2023年1-9月我國服裝出口分析

2023-11-07 10:23:27中國紡織品進出口商會閱讀量：657      我要評論

　　據(jù)中國海關統(tǒng)計，今年1-9月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1216.7億美元，同比下降9.3%。9月當月出口145.6億美元，同比下降8.8%，較上月12.7%的降幅有所收窄。總體來看，在世界經(jīng)濟復蘇乏力的大環(huán)境下，我國外貿頂住壓力，穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結構持續(xù)推進。隨著我國經(jīng)濟運行持續(xù)好轉、穩(wěn)外貿各項務實舉措效用持續(xù)發(fā)揮，服裝出口態(tài)勢將趨于穩(wěn)健、質量效益將進一步提升。

　　01 1-9月我國服裝出口情況

　　前三季度出口均下降

　　從各季度服裝出口情況來看，自去年四季度以來，服裝出口持續(xù)負增長態(tài)勢，今年一季度至三季度出口降幅逐漸增大。服裝出口持續(xù)下降，一方面是受到國際需求不振、“去中國化”加劇等因素影響，另一方面是由于2022年前三季度出口增幅高、基數(shù)大，從而導致今年前三季度出口同比降幅較大。與疫情前2019年相比，服裝出口規(guī)模仍處高位，今年前三季度累計出口與2019年同期相比增長11.5%。由于去年四季度基數(shù)較低，預計今年四季度出口降幅將收窄。

　　梭織和針織服裝出口金額和單價均下降

　　梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價格也高于針織服裝。1-9月，梭織服裝出口521.2億美元，同比下降8.1%；出口數(shù)量93.5億件，同比下降4.5%；出口價格同比下降3.6%。針織服裝出口537.1億美元，同比下降11%；出口數(shù)量158.6億件，同比下降4.8%；出口價格同比下降6.4%。衣著附件出口121.6億美元，同比下降2.9%。

　　棉制服裝對美歐日出口持續(xù)下降

　　1-9月，我國棉制針織服裝出口189.4億美元，同比下降19%；棉制梭織服裝出口155.9億美元，同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降28%和21.4%，對歐盟分別下降32.1%和22.1%，對日本分別下降26%和22.3%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-9月，化纖針織服裝出口283.4億美元，同比下降5.5%；化纖梭織服裝出口306.1億美元，同比下降7.4%。

　　主要品類出口不同幅度下降

　　1-9月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領帶/手帕出口增長9.3%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口雙位數(shù)下降，降幅分別為18%、13.1%、10.6%、14.2%和23.4%。

　　對“一帶一路”市場出口逆勢增長

　　我國服裝出口市場正在經(jīng)歷結構性調整，對美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場出口持續(xù)下降，對東盟、韓國、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場出口則持續(xù)增長。

　　1-9月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐日澳新)出口服裝705.9億美元，同比下降16.4%；占比58%，同比減少4.8個百分點。對美國出口259.1億美元，同比下降16.4%；占比21.3%，同比減少1.8個百分點。對歐盟出口208.3億美元，同比下降22%；占比17.1%，同比減少2.8個百分點。對日本出口98.3億美元，同比下降10.9%；占比8.1%，同比減少0.1個百分點。東盟是我四大服裝出口市場中唯一實現(xiàn)正增長的市場，對東盟出口116.2億美元，同比增長1.7%，其中對越南、新加披出口分別增長57.5%和23.4%；占比9.6%，同比增加1.1個百分點。

　　從主要區(qū)域市場來看，1-9月，對“一帶一路”沿線國家出口350.6億美元，同比增長3.7%。對RCEP成員國出口309.4億美元，同比下降4.1%。對中東海合會六國出口41.2億美元，同比下降6.7%。對拉丁美洲出口67.8億美元，同比下降7.1%。對非洲出口68.1億美元，同比大幅增長15.4%。對中亞五國出口96.8億美元，增長15%，其中對哈薩克斯坦出口大幅增長72.2%。從主要單一國別市場來看，對韓國、俄羅斯分別出口49.7、32.5億美元，分別增長1.2%和19.9%；對澳大利亞、英國、加拿大分別出口40.2、37.7、19.6億美元，分別下降7.8%、20.6%和23.1%。

　　9月當月，我對美服裝出口30.5億美元，同比增長4.7%，顯示出在國際市場曠日持久的去庫存進程中，疊加去年基數(shù)處于低位，我對美出口開始呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。

　　東部省市出口下降，中西部地區(qū)快速增長

　　1-9月，東部前五大出口地區(qū)均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口263、187.5、153.3、135.8、104.6億美元，同比分別下降4.1%、14.6%、18.8%、6.9%和16.4%。前五大出口省市合計占全國比重為69.4%，同比減少1.6個百分點。中西部20省市出口合計255.3億美元，同比增長3.5%，占總出口比重為21%，占比增加2.6個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口94.8、23.2、20.7、18億美元，分別增長21.3%、14.1%、47.3%、33.4%。

　　從單月出口數(shù)據(jù)來看，浙江自8月起，出口連續(xù)兩個月正增長，9月同比增長6%，山東自9月恢復正增長，增幅為5.6%。廣東、江蘇、福建單月出口降幅仍較大，分別下降18.2%、10.7%、11.5%。

　　中國占發(fā)達國家市場份額繼續(xù)下滑

　　美西方國家強調供應鏈“去風險化”，降低對我國供應鏈的依賴度，美西方國家訂單轉移趨勢明顯，中國占發(fā)達國家市場的服裝進口份額逐步下滑。1-8月，中國占美國服裝進口份額為22.4%，同比減少2個百分點；占歐盟份額為27.5%，減少1.6個百分點；占日本份額為51%，減少4個百分點；占英國份額為23.1%，減少2個百分點；占韓國份額為32.7%，減少0.1個百分點；占澳大利亞份額為58.8%，減少3.4個百分點；占加拿大份額為29.9%，減少1.3個百分點。發(fā)達國家市場中，僅在瑞士市場份額有所增長，占瑞士進口份額為25.9%，微增0.1個百分點。

　　02 國際市場動態(tài)

　　發(fā)達市場進口持續(xù)下降

　　美國、歐盟服裝進口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-8月，美國進口服裝613億美元，同比降幅高達24.1%。歐盟進口服裝645.8億美元，同比下降11.3%。日本進口服裝171.5億美元，同比下降2.8%。英國進口服裝142.7億美元，同比下降13.5%。加拿大進口服裝81.1億美元，同比下降7.8%。澳大利亞進口服裝57.7億美元，同比下降9.3%。主要發(fā)達市場中，僅韓國、瑞士進口服裝有小幅增長，分別進口83.6、65.9億美元，同比分別增長0.1%、3.1%。

　　主要服裝出口國大幅放緩

　　受國際主要消費市場需求不振影響，主要服裝供應國出口普遍不理想，部分國家下滑速度超過中國。據(jù)越南海關數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月越南紡織品服裝出口225億美元，同比下降14.4%。1-8月，土耳其服裝出口127.8億美元，下降3.6%；印度服裝出口108.8億美元，下降13.8%；印尼服裝出口58.5億美元，下降18.8%。

　　主要服裝供應國依賴從中國進口面料，1-9月中國對周邊國家面料出口持續(xù)下降，從側面反映出主要服裝供應國出口短期內難有起色。1-9月，對越南出口面料下降12.2%，對孟加拉國出口下降24.1%，對柬埔寨出口下降12.3%，對印尼出口下降14.6%，對緬甸出口下降17.9%。

　　03 趨勢展望

　　WTO在10月5日發(fā)布的最新貿易預測中表示，由于2022年第四季度開始的全球貿易持續(xù)低迷，WTO經(jīng)濟學家對2023年全球商品貿易增長的預測有所縮減。預計今年全球商品貿易量將增長0.8%，不到四月份預測(增長1.7%)的一半。

　　國際貨幣基金組織(IMF)在最新的10月《世界經(jīng)濟展望報告》中預計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低于3.8%的歷史(2000~2019年)平均水平。

　　IMF認為，考慮到美國債務上限的緊張問題得以化解，經(jīng)濟硬著陸的可能性已經(jīng)下降，但全球增長面臨的風險仍偏向下行。IMF還強調，地緣經(jīng)濟割裂的加劇可能會導致大宗商品價格出現(xiàn)更多波動。巴以沖突驟然升級，已導致國際油價和歐洲天然氣價格走高。在通脹方面，IMF預計全球通脹率將穩(wěn)步下降，但仍預計多數(shù)經(jīng)濟體的通脹要到2025年才能回到目標水平。

　　美國經(jīng)濟增速加快

　　在消費支出激增的推動下，美國三季度經(jīng)濟增速創(chuàng)下近兩年來的最快紀錄。美國三季度GDP同比增長2.9%，環(huán)比1.2%，居民消費和私人投資是驅動美國三季度實際GDP超預期的主要因素。超額儲蓄、財政支撐促使美國居民消費支出走熱。9月，美國消費者物價指數(shù)(CPI)環(huán)比增長0.4%，但核心通脹壓力穩(wěn)步放緩，9月核心CPI同比上漲4.1%，是2021年9月以來的最小漲幅。

　　美國批發(fā)庫存在8月實現(xiàn)連續(xù)第六個月下降。美國8月批發(fā)庫存較上月下降0.1%，服裝庫存下跌2.6%。9月美國服裝服飾商店零售額260.2億美元，較上月下降0.8%，為6個月以來的首次下降，比去年同期增長0.1%。本年度圣誕假日購物季(11月1日至12月31日)美國在線假日銷售額將達到2218億美元，同比增長4.8%。預計將帶動170億美元的在線支出(2022年為145億美元，增長16.9%)，將有力推動本季度的消費。

　　歐元區(qū)經(jīng)濟增長疲弱

　　據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至兩年多來最低水平。三季度歐元區(qū)國內生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.1%，歐盟GDP環(huán)比增長0.1%。歐洲經(jīng)濟最大的弱點是其最大經(jīng)濟體德國，三季度德國經(jīng)濟產(chǎn)出萎縮0.1%，其GDP一年來幾乎未有增長，存在衰退的切實可能。歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)零售業(yè)銷售額環(huán)比下降1.2%，其中線上零售額下降4.5%，高通脹仍在抑制消費者購買力。

　　日本通脹持續(xù)，消費支出持續(xù)下滑

　　日本總務省調查顯示，由于通貨膨脹持續(xù)，工薪家庭實際收入下降，扣除物價因素影響后日本8月實際家庭消費連續(xù)6個月同比下滑。專家認為，在家庭實際收入持續(xù)下降的情況下，很難期待實際消費增加。1-8月，日本紡織服裝零售額累計5.5萬億日元，同比增長0.9%，較疫情前同期下降22.8%。8月單月日本紡織服裝零售額5910億日元，同比增長0.5%。

　　今年以來，世界經(jīng)濟復蘇乏力，全球貿易發(fā)展面臨多重壓力，尤其是外部需求持續(xù)低迷對服裝出口形成了直接沖擊。國家出臺了一系列穩(wěn)外貿政策措施，有效地幫助企業(yè)紓困解難。同時，廣大企業(yè)在積極應對國際需求變化，抓訂單、優(yōu)結構、不斷開辟新市場。面臨困難和挑戰(zhàn)，我國服裝出口一方面在向疫情前的下行規(guī)模和趨勢回歸，另一方面也保持了較強韌性，總體國際市場份額保持穩(wěn)定。

　　短期來看，今年第四季度，全球經(jīng)濟增速將繼續(xù)回落，國際需求難以改善，但我國出口綜合競爭優(yōu)勢仍然穩(wěn)固。四季度服裝出口勢頭趨穩(wěn)，降幅預計收窄，一是去年出口高基數(shù)效應帶來的同比增速壓力，將在四季度改善，二是人民幣匯率較大貶值，提升了我國的出口產(chǎn)品價格競爭力。長期來看，地緣政治沖突、全球經(jīng)濟增長乏力、美西方推進產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”等不確定性因素仍然掣肘中國服裝出口。面對各種挑戰(zhàn)，一方面需要在穩(wěn)住傳統(tǒng)市場的同時積極開拓新興市場，另一方面要不斷提升供應鏈反應速度和價值鏈整合能力，增加產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)外貿出口的高質量可持續(xù)發(fā)展。

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